Wednesday, 3 October 2012

曾淵滄專欄: H股有条件追落后

中共将于11月8日召开十八大会议,前阵子,因迟迟未有十八大召开日期,导至谣言满天飞,终于,在宣布开除中共前政治局委员薄熙来党籍、并将他移送司法机关审理的同一天,十八大召开日期也公布了。原来十八大召开日期迟迟不能拍板,就是因为中共中央对如何处理薄熙来案未有定论。现在总算明朗化了,对投资者而言,中共最高层谁上台并不重要,因为不论谁上台,基本大方向不会变。投资者唯一担心的是接班人不明朗,权力斗争导至动乱。只要是有序接班,和平交接权力,就是好消息,股市可以更加乐观,特别是H股有条件追落后。
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内房股长远潜力最强
 
今日中国经济的确「很严峻」,但所谓的「很严峻」是因为要压通胀而人为收紧银根,只要银根一松,问题就很快「解决」。当然,所谓「解决」,是指解决经济发展速度下滑的问题。放松银根,通胀就难免再出现,楼价继续飞升。人民银行目前正尽一切办法进行微调,希望对不同行业进行更直接的干预控制,能不能成功,没人知道,就让人行继续搞试验吧。
打压楼价,就一定会导致地产商放慢建造速度、少建楼,地产商少建楼的结果是数年后楼房供应减少。因此,打压楼价的结果,就一定会导致数年后楼价进一步飞升,长远看,内房股的潜力依然是最强。
 
越秀房托(405)终于成功配股集资,此次集资成功,对越房母公司越秀地产(123)而言更重要,表示越地终于可以成功卖掉广州IFC套现,获得40元人民 币现金,并减债45亿元人民币,现在内房企业正处于「Cash Is King」的时代,谁有大量现金,谁就可以捱过中央的打压,更可以趁低价买地。

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